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[楼市杂谈] 世茂集团遭清盘呈请,这些年它到底欠了多少钱?

 
陈波123嗨 发表于 2024-4-12 09:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
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继阳光城低调换帅后,近日,闽系房企再传大新闻!


4月8日,世茂集团发布公告称,中国建设银行(亚洲)股份有限公司于4月5日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请,涉及公司的财务义务金额约为15.795亿港元。


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图片来源:世茂集团公告


受此消息影响,世茂集团股价当日跌超18%,随后几天再度大跌,目前世茂集团的总市值已不足13亿港元。

从巅峰到危局,三年净亏696亿元




世茂集团曾经是稳健房企的代表之一,走到如今这一步,确实让人唏嘘。


早在1989年,世茂集团就进入了房地产行业。当时世茂集团的创始人许荣茂在兰州投资了第一个地产项目——东方红商业城,并在福建兴建了振狮开发区、闽南黄金海岸度假村、福建武夷山度假村等多个标志性房地产及旅游项目,这些项目不仅成功吸引了投资,也为当地的经济发展奠定了基础。
2000年以后,许荣茂两次借壳,世茂集团先后登陆了A股市场和港股市场。此后,世茂集团也逐步壮大。
2019年,世茂集团进入房企前十强,合约销售额高达2600亿元。
2020年,尽管有疫情的影响,但世茂集团却是逆势前进,迎来了高光时刻。
当年年初,世茂集团还接盘了福晟集团地产板块的87个项目,总量超千亿元,被业内称为“世纪大并购”。全年销售额突破3000亿大关,排名也更进一步,在房企百强销售榜单中排名第8位。
可以说,世茂集团是完全吃到了房改以来,中国房地产行业大发展的红利。
只不过,从2021年开始,因为房地产市场下行,世茂集团终归还是走上了下坡路。尽管全年合约销售额依然达2691亿元,但净利润已开始出现断崖式下滑。
2021—2023年,世茂集团的营收分别为1078.0亿元、630.4亿元、594.6亿元,分别同比减少20.4%、41.5%和5.7%;但同期分别净亏损270.9亿元、214.9亿元和210.3亿元。从巅峰到危局,世茂集团三年净亏损696亿元。

世茂集团到底欠了多少钱?



其实,在2020年的高光时刻,世茂集团也早就意识到了危机,但遗憾的是其已积重难返。


2020年高光时刻,世茂集团开启了“去地产”化,当年6月由世茂房地产更名为世茂集团。
同年,世茂集团提出了“大飞机战略”:以地产开发为核心主体;酒店管理、物业服务、商业办公、文化娱乐为“双翼”;高科技、医疗、教育、养老、金融等投资为“尾翼”。
但2023年报显示,全年其收入594.64亿元,其中物业销售收入469.86亿元,占总收入的79%,地产开发依然是其基本盘。
当全行业都在去杠杆、降负债之际,世茂集团的资产负债率却是节节攀升。
2020—2023年,其资产负债率不断走高,分别为81.85%、87.10%和90.57%。其中,2023年,剔除预收款项后的资产负债率依然高达88.7%。
更加不妙的是,其现金及现金等价物持续减少。2020—2023年末,其现金及现金等价物分别为610.4亿元、478.1亿元、220.3亿元和151.87亿元。
据公开数据显示,截至2023年8月,世茂集团总资产超过6000亿元,但总负债也超5367亿元。
很明显,世茂集团目前处于无力还款的状态。这也难怪中国建设银行(亚洲)股份有限公司要提出清盘呈请了。

债务重组是“破题”关键



目前,世茂集团在公告中表示,公司认为该呈请并不代表本公司境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益,公司将极力反对该呈请,并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。


此前,世茂集团在3月25日的公告披露,公司一直与其境外债权人进行善意重组讨论,并承诺继续就其境外重组事宜与境外债权人积极沟通。公司鼓励所有境外债权人仔细考虑重组方案并支持落实重组。



对此,市场专业人士认为:与恒大、碧桂园等房企不同,世茂的债务规模相对较小,资产质地也相对不错,处于行业深度调整期,世茂集团的上海黄浦路土地、广州亚运城项目、上海外滩茂悦大酒店等多个项目成功出售也说明这个问题。进入债务重组周期,资产处置放缓,优质项目是企业与债权人谈判的重要砝码之一,也将会为后续积极与债权人进行沟通,推迟清盘呈请的聆讯日期争取到时间。但无论时间争取多久,最核心的还是解决债务问题,只有债务重组才是“破题”的关键。若非如此,那么结果应该也与恒大、碧桂园之类的房企一样,不会有太大改变。



文:余华锦 编辑:余华锦

审核:邹挺超

本文由闽商杂志原创,如需转载请联系授权



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