4月8日，世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂集团”）在港交所发布一则公告。公告称，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于2024年4月5日向香港高等法院提出对本公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额约为15.795亿港元。
对于本次清盘呈请的影响，公告称，如果公司最终因该呈请而清盘，在未获得香港高等法院认可令的情况下，于4月5日及之后作出的公司股份转让将属无效。
此外，香港结算可随时行使中央结算系统一般规则所赋予的权力，对透过香港结算就公司股份进行股份转让的参与者临时暂停其服务，而不作另行通知。
世茂集团在公告中称，公司认为该呈请并不代表公司境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益，公司将极力反对该呈请，并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。
公告还称，如3月25日披露的公告，公司一直与其境外债权人进行善意重组讨论，并承诺继续就其境外重组事宜与境外债权人积极沟通。公司鼓励所有境外债权人仔细考虑重组方案并支持落实重组。
公告发出后，世茂集团股价下跌。截至发稿，每股报0.405港元，跌幅10.99%。
在3月25日晚间， 世茂集团发布《建议的境外债重组条款》的公告。根据公告，世茂集团寻求对计划债权人整体索偿进行重组，其中包括计划债权人整体本金额、截至重组生效日期按境外债务原利率计算的所有应计及未付利息。此次重组涉及世茂集团、Shimao Property Holdings (BVI) Limited（物业公司）及世茂投资控股有限公司的债务。
根据重组方案，世茂集团为债权人提供了短期工具、长期工具、强制可换股债券、不同工具的组合四个选项。
重组方案的第一个选项是短期工具，计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以短期票据或短期贷款为形式的短期工具。
短期票据及短期贷款将由世茂集团发行，年期为6年，本金总额不超过30亿美元。
第二个选项是长期工具，计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以长期票据或长期贷款为形式的长期工具。
长期票据及长期贷款也将由世茂集团发行，年期为9年，本金总额不得超过40亿美元。
第三个选项是强制可换股债券，选择这个选项的计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，可转换为世茂集团新股份的零息强制可换股债券，年期强制可换股债券的年期为1年。
第四个选项是不同工具的组合，本金总额相等于这个计划债权人的本金额100%的不同工具的固定组合。固定组合包括本金额相等于该计划债权人本金额25%的短期工具、本金额35%的长期工具及本金额40%的强制可换股债券。
世茂集团发布2023年业绩
亏损约145.08亿人民币
报告显示，世茂集团2023年合约销售额为人民币428.22亿元，合约销售面积为294.7万平方米；营业额约为人民币594.64亿元，较上年下降约5.7%。
酒店经营、商业运营、物业管理及其他收入约为人民币124.78亿元，同比下降2.4%。合约销售额为人民币428.22亿元。合约销售面积为294.7万平方米。毛利约为人民币58.48亿元，同比增加约10.7%。毛利率为9.8%。
股东应占核心业务亏损约为人民币145.08亿元。
截至报告期末，世茂集团的净负债率约为473.2%，同比2022年有所扩大；剔除预收款项后的资产负债率约为88.7%，现金短债比为0.04。公司拥有银行借贷、其他金融机构借贷以及债券的还款额合计约为2639.6亿元，其中一年以下为1513.9亿元。
公告还显示，世茂集团董事会不建议就2023年度派发股息。
福清好房网小编
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